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全球钢市横盘分化走势或将持续
作者:dlcms 浏览量:1013 次 发布时间:2014-09-03 06:05:08

8月份的国际钢市,在亚洲及其中国市场大幅下跌的影响下,呈现先扬后抑、涨跌互现的态势。月末,160.6点的CRU总指数月环比下跌0.9%(跌幅扩大)。其中:亚洲指数157.5点,月环比下跌1.7%(跌幅扩大);欧洲指数151.7点,月环比上涨0.4%(继续上涨);北美指数180.3%,月环比下跌0.4%(与前持平);扁平材指数155.2点,月环比下跌0.8%(跌幅扩大);长材指数173.3点,月环比下跌1%(跌幅扩大)。CRU运行态势显示,在亚洲钢市大幅下跌的拖累下,全球钢市再现涨跌互现格局。为此结合基本面情况预测,近期全球钢市横盘分化的走势可能会持续到3季度末。

CRU认为后期全球钢铁产业盈利能力将回升:CRU日前表示,从全球平均水平来看,目前钢铁联合企业的基本生产成本处于自2011年年中以来的最低水平,并且这一趋势反映在北美、欧洲和中国等主要钢铁生产地区钢铁联合企业的生产成本中。今年6月份中国钢铁产业也迎来利好,盈利能力已经呈现出积极态势。因此预测,后期全球钢铁业的盈利能力将继续回升。

穆迪将亚洲钢铁业展望由“负面”上调为“稳定”:穆迪预计,未来一年亚洲钢铁业表现值得期待。穆迪称,如果亚洲主导钢厂平均收益同比增长15%,将考虑将其展望上调至“正面”。“我们认为今年年初亚洲钢厂利润已触底,由于中国需求增速超过产能增速,产能利用率较高,原料成本继续下跌,预计未来12个月亚洲钢铁业将稳步增长。”

7月全球粗钢日均产量创今年新低:国际钢协数据显示,7月份全球粗钢产量为6850万吨,同比增长1.9%;粗钢日均产量为441万吨,月环比下降3.9%,创今年以来最低水平。今年1-7月份,全球65个主要产钢国家和地区粗钢总产量为9.6亿吨,同比增长2.4%。

亚洲钢材市场:涨跌互现。该地区157.5点的CRU指数,月环比下跌1.7(跌幅扩大),年同比下跌9.1%(跌幅扩大)。

长材方面:市场价格涨跌不一。8月份,中国线材出口价格略有下滑。目前SAE1008线材的主流报价为460美元/吨(FOB),较上月下滑5美元/吨。本月中国螺纹钢出口价格基本平稳,尽管采购询盘不是太多,但钢厂已不再下调报价。目前,16mm含硼三级钢的报价为445美元/吨(FOB)。在韩国,现代钢铁日前宣布上调角钢和槽钢等型材价格2万韩元/吨(19美元)。据称,提价的主要原因为电价上涨。提价后,现代钢铁小型角钢的出厂价为79万韩元/吨(762美元)。有分析人士表示,中秋节过后,韩国市场将迎来建筑行业需求旺季,如果进口压力有所缓解,预计现代钢铁的提价将被市场接受。在台湾,丰兴钢铁宣布螺纹钢、型材售价以及废钢采购价维持不变。在日本,东京制钢于8月19日发布9月份钢材出厂价格政策,所有钢材品种价格均维持在8月份水平。其中,规格13-25mm的螺纹钢出厂价6.5万日元/吨,规格为148×100的H型钢出厂价8.0万日元/吨,规格为194×150-340×250的H型钢出厂价8.2万日元/吨。

扁平材方面:市场价格涨跌互现。在印度,热卷价格基本平稳。目前,规格3mm热卷的主流出厂价为34500-35500卢比/吨(568-585美元/吨),与上月持平。有钢厂表示,虽然订单情况依然良好,但由于原料价格走弱,钢厂提价难以被用户接受,因此短期市场仍将保持平稳。在日本,8月21日新日铁住金等日本钢厂与丰田汽车就下调汽车板价格达成了协议,即2014上半财年(4至9月)的价格将比2013下半财年(2013年10月至2014年3月)下调3000日元/吨(约合人民币180元)左右。有关人士表示,这是时隔一年半再次下调价格3%。另外,东京制钢称,由于薄板市场供应过剩,将维持9月份产品价格不变,这也是公司连续8个月维持钢材价格不变。在越南,因中国钢厂提高10月发货资源报价,使越南热卷进口报价整体上涨。不过,因市场需求复苏缓慢,买主观望情绪较浓,买主只购买急需资源。目前,中国10月发货的2mm冷轧基料报价为546-548美元/吨(CFR)。主要钢厂报价均高于540美元/吨,甚至有高达550美元/吨(CFR)的报价。受此影响,越南2-3mm的冷轧基料进口报价上涨约3美元/吨,主流成交价为540-545美元/吨(CFR)。另外,东南亚市场的冷卷和热镀锌板报价均保持稳定为590-600美元/吨和650-660美元/吨。8月份,中国热卷出口价格小幅下滑。目前,3mm含硼商品卷的出口报价为500-510美元/吨(FOB),较上月下滑5-10美元/吨。

贸易关系方面:(1)印度财政部日前称,对进口无缝钢管征收保障措施税,税率为,第一年20%,第二年10%,第三年5%(只征半年);(2)印度贸易部发布一项新规,限制含硼合金钢进口。新规规定,含硼合金钢进口商应获得贸易部进口许可,该规定有效期为两年;(3)应JiKangDimensiSdn.Bhd.的申请,马来西亚对进口热轧钢板进行保障措施立案调查。

简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期亚洲钢市将继续涨跌互现走势。

欧洲钢材市场:继续上涨。该地区151.7点的CRU指数,月环比上涨0.4%(涨幅扩大)年同比下跌4.4%(跌幅收敛)。

长材方面:市场价格持续上涨。在北欧,螺纹钢价格上涨10欧元/吨(13美元/吨),成交价为485-495欧元/吨(649-662美元/吨)。有分析人士表示,随着夏休结束,10月市场需求还将所回升,钢厂为盈利很可能会继续提高报价。在南欧,由于土耳其钢厂提高螺纹钢出口报价,南欧多数钢厂也跟随提价10-15欧元/吨。据悉,意大利和西班牙资源的出口报价已上涨至430欧元/吨(FOB)。但有钢贸商表示,目前欧洲和土耳其资源的价格上涨只是成本驱动,而非需求驱动,能否提价成功还有待观察。8月份,南欧地区螺纹钢出口成交价维持在569-575美元/吨(FOB)。在俄罗斯,9月份螺纹钢厂的报价与8月份持平。但有信息显示,需求下滑迹象明显。

扁平材方面:市场价格走势坚挺。在土耳其,钢厂将10月产热卷出厂价上调至600-610美元/吨,较月初上涨10-15美元/吨。有当地分析师称,土耳其市场需求仍比较疲软,预计到9月份假期季节结束,市场需求或将好转。在乌克兰,中厚板价格反弹10美元/吨左右,交货期也略有延长。在德国,鲁尔区的热卷出厂基价为417.5欧元/吨(558美元/吨),冷卷出厂基价为495欧元/吨,均保持稳定,而中厚板出厂价上涨2.5欧元/吨,至512.5欧元/吨。有咨询机构表示,还处于夏休期间的厚板市场仍然较好,目前钢厂已提供10月交货的资源报价,也由于乌克兰东部危机,欧洲板坯和中厚板供应可能出现短缺。因此,后期中厚板价格还有上行趋势。同时,欧洲中厚板生产商的进口压力也将有所缓解。目前,南欧商品厚板出厂价为465-480欧元/吨,北欧商品厚板出厂价为500-520欧元/吨。有钢厂分析师表示,随着市场需求回升,欧洲热卷生产商希望提价10-15欧元/吨(13-20美元/吨)。不过,提价能否成功还有待观察。月末,北欧9月生产的热卷和冷卷出厂基价维持在410-430欧元/吨和500-520欧元/吨,南欧9月生产的热卷和冷卷出厂基价维持在410-420欧元/吨和480-500欧元/吨。北欧9月轧制的热镀锌板出厂基价稳定在510-520欧元/吨,南欧9月轧制的热镀锌板出厂基价稳定在455-505欧元/吨。其中,南欧各国间的热镀锌板价差较大,约为15-24欧元/吨。

贸易关系方面:(1)继欧洲钢协寻求对进口自中国冷轧不锈钢进行反补贴诉讼之后,欧盟委员会便宣布对进口自中国冷轧不锈钢进行反补贴调查。同时,欧盟还对原产自中国的取向电工钢产品发起反倾销调查;(2)巴西外贸部决定,从8月26日起对中国、中国台湾和韩国的无取向电工钢板免征反倾销税,免征配额总计4.5万吨,期限至2015年8月15日。

简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期欧洲钢市将继续小幅上涨的走势。

美洲钢材市场:稳中趋涨。该地区180.3点的CRU指数,月环比下跌0.4%(与前持平),年同比上涨4.4%(涨幅收敛)。

长材方面:市场价格小幅上涨。在美国,钢动态公司、盖尔道长材北美公司、纽柯钢公司以及商业金属公司日前先后上调螺纹钢出厂价,涨幅为10-20美元/短吨。但据悉,提价后用户观望情绪较浓,用户普遍认为虽然价格有上行趋势,但提价频率较高,因此实际涨幅幅度还有待观察。不过也有贸易商认为,目前螺纹钢市场供应紧张,用户库存量较低,10-20美元/短吨的提价并不会使用户放弃采购,因为价格上涨在意料之中,未来价格也依然有上行趋势。目前,美国东南部的螺纹钢出厂价为630-635美元/短吨,中西部地区的螺纹钢出厂价为640-650美元/短吨。8月份的美国型材市场保持稳定。目前,主要尺寸H型钢出厂价为820美元/吨,实际成交价贴近报价。有分析人士表示,尽管大部分市场人士认为报价可能上涨,但也有少数市场人士预期型钢价格将下滑。线材方面,纽柯公司等钢厂将线材报价继续上调10-15美元/短吨。业内人士表示,该提价将有助于市场整体提价。

扁平材方面:市场价格稳中趋涨。在美国,虽然预计未来价格可能会走弱。但钢厂仍然坚守670-680美元/短吨的成交价,并未在尺寸附加费和运费上给予折扣。但有用户认为,国内市场供给有所回升,目前的价位难以持续,因此保持低库存量,只购买急需资源。目前,美国中西部钢厂的热卷和冷卷出厂基价分别为680-685美元/短吨和800-810美元/短吨。中厚板方面。纽柯钢公司日前宣布上调中厚板出厂价,提价幅度为30-40美元/短吨。据悉,对于钮科提价,美国钢厂并未跟随。部分人士认为,近期废钢价格不会出现下跌,同时国内和出口市场中厚板需求依旧强劲,市场报价可能持稳或继续上涨。但市场人士认为,服务中心的中厚板库存量已有所回升,目前交货期的延长可能只是库存水平和发货量间差距较大,服务中心需要先提高库存量所致,因此市场可能不会完全接受该提价。目前,美国东南部钢厂的A36中厚板实际成交价仅上涨5美元/短吨,至845-855美元/短吨。

贸易关系方面:(1)美国商务部发布公告,在2014年7月25日的修改终裁结果中,由于疏忽,将涉案产品的出口商和制造商的顺序颠倒,特此宣布予以更改。修改后的反倾销终裁结果为,中国宁波海田国际贸易有限公司和宁波力宏钢格板有限公司为38.16%,中国烟台新科钢结构有限公司为38.16%,中国宁波九龙机械制造有限公司为145.18%;(2)加拿大国际贸易法庭决定维持对原产于或进口自中国和中国台湾的碳钢紧固件产品的反倾销措施,并且维持对原产于中国的碳钢紧固件的反补贴措施。

简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市将继续稳中趋涨走势。

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